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工业富联公布战略配售名单:国家队领衔 BAT入围

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本次工业富联IPO发行不超过19.69530023亿股,采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。其中,战略配售占发行总股本的30%,剩余部分的股份按照网下发行70%和网上发行30%的比例来分配。

独角兽工业富联(富士康)发布网下发行初步配售结果和网上中签结果公告。其中网上中签号逾100万个,20个战略投资者中“国家队”牵头,BAT跟进投资。

公告披露的网上中签结果显示,中签号码共有1006101个,每个中签号码只能认购1000股。另外,本次发行的价格为13.77元。投资者需要在5月28日(T 2日)及时缴款。





图1

而公告也公布了战略配售的结果。工业富联公告称,本次发行中的战略投资者的选择,是在充分考虑投资者资质及发行人长期战略合作关系等因素后决定的,主要包括具有良好市场声誉和影响力的投资者、大兴国有企业或其下属企业、大型保险公司、国家及投资基金等,以及与发行人具有战略合作关系或长期合作愿景的投资者。

本次发行最终战略配售数量为5.908亿股,约占发行总数量的30%。其中,上海国投协力发展股权投资基金获配股数7254.9万股,中央汇金获配股数为5809.7万股,中国国有企业结构调整基金获配3409.4万股,锁定期在12至18个月不等。

BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)等资本市场活跃的互联网巨头也跟进投资,三家均获配股2178.6万股,锁定期均为36个月。

目前,20个战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人指定的银行账户中。

而网下发行已于5月24日(T日)结束,1984家网下投资者管理的2794个有效报价配售对象中,有14家个有效报价配售对象未参与网下申购,其余1970家投资者管理的2780个有效报价配售对象按照《发行报告》的要求参与了申购。





5月22日晚间,工业富联更新的招股书披露,将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票,募集总额约为271.2亿元,发行后占总股本的10%。从A股历史来看,此次工业富联募资额排名第12,是近3年来最大规模的IPO。

新京报援引业内人士的话称,工业富联的发行方案透露该公司或希望引入战略投资者配售,减少向市场融资的规模,以及通过锁定期的市值,减少上市初期可流通股数量,从而减轻上市后的压力。

  文章来源地址: http://www.jingliren.org/qyzl/2035.html

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