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中国的移动支付市场:没有了免费的优势支付宝微信能拼过银行么

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仅仅半年间,中国用户移动支付习惯的变化之快,已经令一些行业观察者感到猝不及防。据移动互联网数据监测平台Trustdata不久前发布的《2016年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》显示,用户对微信支付的依赖性逐渐增强:今年上半年,微信日转账笔数增长超一倍;4月-6月,微信每日C2B扫码支付数上升近6成。首倡“无现金生活”为了让那些尚未享受无现金便捷生活的用户能够迅速地加入进来,微信支付开始在用户意识和认知方面来推动移动支付的深入,在去年发起了全球首个移动支付节日——“无现金日”。全国来自于餐饮、便利店、书店、超市、百货等11个行业约8万家商户参与其中,支付宝也随后宣布,每年8月为“无现金月”,活动方式以商家折扣和补贴的形式出现。今年,支付宝则抢在微信支付之前宣布,7月20日启动“天天立减”的补贴活动,并称微信支付的“无现金日”是为了狙击支付宝的这次活动。无现金日为何由微信支付来发起?无现金生活的趋势由以移动社交为特色的微信支付开创先河,并且已经彻底改变了人们的支付方式。


在腾讯视频大型调查真人秀节目《你正常吗》针对百万腾讯网友进行“一周不用现金正常吗”的调查之中,受访者们表示,“更愿意拿出手机,而不是钱包,这样更加卫生”,“除了女朋友,现在什么东西都用手机搞定”,“带很多现金很土”,“年轻人都用移动支付”……这些声音非常清晰地描绘出当前移动用户对于现金的认知,以及支付习惯已经发生的质变。高频之王由于淘宝在电商领域的优势,支付宝是电商购物领域主要无现金移动支付手段,而微信支付上线之后发展迅猛,已经成为成长最快的支付工具。在“互联网女皇”Mary Meeker的《2016年互联网趋势报告》称,2016年,有31%的微信用户通过微信购物,较2015年上升了16%。此外,用户使用微信支付的月度交易次数超过50次,是支付宝的5倍。易观国际的数据也从一个侧面印证了Mary Meeker的结论。从市场份额来看,2016年一季度同比,一年时间支付宝市场份额下降超过10%,从74.92%降低到63.41%,而微信支付合手Q支付(财付通)的份额则已经翻倍,从11.43%升至23.03%。这样的改变,可见的是微信支付对于用户生活方式和理念趋势的引导和放大,和“懂生意”的马云相比,马化腾代表的腾讯更加理解用户。过去的支付应用场景多为电子商务,但伴随微信这样的移动社交平台和O2O生活消费模式的深入融合,以及微信支付融合了非常丰富的线下商户及场景,全面覆盖用户的衣食住行等各种需求,消费模式也更加高频和额度大小不一。在移动支付这样的消费市场内,也存在这高频“倾轧”低频的现象,对于资金的效率而言,再大金额的资金不流通也无法产生价值,但是再小的金额只要处于消费和流转状态,则一定会产生各种红利,因此金额的大小本身并无实质性意义。更关键的是,用户习惯于短频快的无现金支付方式之后,形成的潮流是很难被逆转的。


移动支付的战火从大陆延烧到了香港。8月25日,微信支付和支付宝钱包在香港同时拿到了金管局的支付牌照。此次,香港金融管理局下发的是首批储值支付工具牌照,其中获得牌照的一共有五家,包括支付宝钱包、微信支付、Tap &Go拍住赏、TNG电子钱包、八达通卡。除八达通外,所有牌照即日起生效,而八达通卡有限公司的牌照将于今年11月13日生效。香港金管局同时预计,将会在11月中旬之前批出第二批储值支付工具牌照。香港金管局总裁陈德霖表示,批出首批牌照,标志着香港的零售支付发展进入新阶段。拿香港牌照前 做了哪些铺垫?近几年,支付宝和微信支付都纷纷开始开展全球化战略,但是由于各地对于相关业务监管方式的不同,两大支付巨头在出海时经常遇到监管问题。此前就有消息称,支付宝在台湾等地也曾遭到当地金融监管部门的警告,其当面付产品有触及监管的嫌疑。


另外,泰国央行也曾对微信支付发出警告称,微信支付在泰业务并未获得授权,并提醒商家谨慎使用。此次拿到香港首批支付牌照,两家支付机构也并非是毫无准备,据悉,今年年初就已经开始在香港展开线下布局。微信支付、支付宝的服务商“钱方好近”CEO李英豪透露,作为这两家公司全球最大的服务商,钱方好近在今年年初起,就已经开始在香港开拓线下大型连锁品牌商户,如零食店759、台式餐饮茶木、大型药妆店龙丰集团等上千家商户。这上千家线下商户布局好之后,只要一拿到牌照,微信支付和支付宝在香港的业务便可迅速拓展开来。过去一年,移动支付在各大城市已经发展非常快,很多人都习惯用手机扫一扫支付,随身带的现金越来越少。另一方面,热衷海外旅游购物的内地游客,绝大部分也是居住在移动支付较为发达的城市。香港八百万人的市场,可以说是阿里、腾讯国际化的“练习场”。香港作为国际城市,不仅拥有庞大的资本影响力,在金融、市场制度上都比国内成熟,更符合国际化的标准,本地商户对接入移动支付的要求也更高,这有助于两家公司完善国际化的战略布局,是非常关键的一步。自2016年,钱方好近在香港成立海外分部,跟随微信支付的脚步拓展了香港、泰国、韩国和日本等市场可以感受到国际市场对于中国移动支付之势的热情。在海外市场的战略布局上,无论是阿里或腾讯,在初期仍然按照国内的打法,与本地服务商联手推广。香港或成国内支付机构走出去的桥梁?一边内地收紧第三方支付牌照的发放,一边香港则刚开始发布首批牌照。此次,金管局向5个储值支付工具(SVF)发行人批出SVF牌照,除八达通外,所有牌照即日起生效。而八达通卡将会继续以《银行业条例》下的“接受存款公司”的形式营运,其SVF牌照直至2016年11月13日生效。


对此,香港金管局总裁陈德霖认为,“实施SVF发牌制度,有利于新的零售支付工具的推出以及采用,同时又能保障使用者的利益,继而加强公众对使用有关产品与服务的信心,有助于推动本地零售支付业务的创新以及发展。”支付宝方面也称,获得牌照后,将推出香港版电子钱包,并且在此基础上为香港用户提供吃喝玩乐购等移动生活服务。实际上,去年11月,香港立法会通过了《支付系统及储值支付工具条例》之后,关于发放牌照的消息就不时传出。金管局主管李树培去年就曾透露,潜在申请(牌照)公司约有26家,主要是内地的营运者。而且,不意外未来会有愈来愈多内地公司来港申请牌照,因内地公司可藉由香港这个桥梁“走出去”,而国际上的支付公司亦希望透过进军香港,参与人民币市场。同时,首批持牌机构目前运营范围包括线上支付、销售点流动支付、P2P转账以及实体卡等四个方面,除了八达通可以这四个业务都展开以外,支付宝仅可以开展线上支付,微信支付则包括线上支付和P2P转账。实际上,近年来,伴随着内地移动支付市场份额的趋于饱和,支付宝和微信支付将香港市场作为布局的一个重点。比如今年春节期间,腾讯就推出港版微信钱包以及WeChat利是。


腾讯国际支付业务相关负责人早前指出,“经过一年多的发展,腾讯在跨境支付、国际支付及境外收单等多个业务及产品方面均取得长足的发展,香港区域也是我们重点发展的区域。蚂蚁金服国际事业部副总裁彭翼捷也表示,香港是和内地交往最为密切的城市,支付宝一直在寻求能够为香港市民提供更多更便捷服务的渠道和方式。香港移动支付潜力巨大一直以来,相比内地移动支付的迅速发展,香港的电子支付市场发展似乎略显缓慢。目前最常用的还是于1997年推出的八达通卡,可以在快餐店、便利店、超市等地进行消费或增值。一位业内人士坦言,香港支付市场应该说还是相对落后的,虽然近两年出现了支付宝等内地支付工具,但在香港主要还以服务香港商户和内地游客为主。不过,香港财政司长曾俊华早前发布网志也表示,香港的电子支付市场发展比其他地方落后的这种讲法未必客观,因为不同地方的金融产品成熟程度、市民消费习惯,以至商户和用家对新服务的接受程度等,均存在很大差异,特区政府的原则是在引入新类型金融产品和服务前,一定要确保有妥善的监管、公平竞争的环境和对消费者有充足的保障。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾3月份也曾分析指出,香港市民习惯使用八达通卡这一功能强大的支付手段,其移动支付事实上走在了前列,而且香港拥有强大的IT能力和金融管理能力,在移动支付领域拥有巨大的潜力可供挖掘。值得注意的是,移动支付的安全性也一直是用户所关心的话题对此,香港金管局助理总裁(货币管理)郑发日前坦言,储值支付工具在投入运作初期难免会出现小问题,不能排除运作上出现混乱的可能性,金管局会密切留意市场发展,确保支付工具运作的安全顺畅。他还进一步提醒到,市民小心使用储值支付工具,包括切勿存入过多现金、保护个人私隐等。


凭借“免费”这一政策,以支付宝和微信为代表的移动支付让线下的银行巨头们很头疼。易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》的数据显示,2017年第一季度,中国第三方支付移动支付市场交易规模达18.8万亿元人民币,环比增长47%。其中,支付宝和微信支付二者的市场份额超过了93%。坦白说,如果没有“免费”的政策,移动支付不会有庞大的市场规模。如今,移动支付正重演银行收费的历史。在微信提现收费后,微信信用卡还款服务也要收费。尽管支付宝没有跟进,但支付宝信用卡还款收费不久后也会实施。移动支付免费午餐成历史自去年开始,微信官方率先宣布提现收费,支付宝随后跟进。一年多后,微信再次宣布对信用卡还款服务收费。按照以往的惯例,支付宝和其他移动支付平台也会对该项服务收费。至此,移动支付的免费午餐已经成为历史。在人们已经习惯了使用微信支付和支付宝后,微信祭出收费的一招,着实让很多用户有点难以接受。然而,留给用户的选择并不多,要么放弃微信支付和支付宝,要么继续使用,无奈的接受微信和支付宝的各项收费标准。从发展趋势来看,未来内置在微信和支付宝中的很多服务项目都要收费,因为多年前线下银行就是这么干的。作为使用频率最高的两项服务,微信支付都开始收费,而且收费标准有点高。《关于微信信用卡还款收费规则的说明》称,自2017年12月1日起,将对每位用户每个自然月累计还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费(最低0.1元),不超过5000元的部分仍然免费。也就是说,如果用户通过微信支付还信用卡1万元,需要支付微信5元手续费。再来看一下微信零钱提现的收费标准:每位用户终身享受1000元免费提现额度,超出部分按银行费率收取手续费,目前费率均为0.1%,每笔提现最低收取0.1元手续费。按照这一标准,用户从微信钱包中提出1万元,微信会收取10元手续费。


需要说明的一点是,无论是信用卡还款,还是零钱提现服务,每位用户的免费额度,指的是同一身份证纬度的,而不是按照每个微信号码来计算的。随着微信支付和支付宝应用场景的扩大,微信除了可以提现、信用卡还款外,还能缴纳手机费和水电费。在一些地区,可以使用微信给加油卡充值等。谈及收费的原因,腾讯董事长马化腾在去年两会上透露,由于微信支付而产生的银行手续费每个月“超过 3 亿”,这个成本一直存在,只不过并没有转嫁给用户。支付宝官方也称,运营成本不断升高,银行手续费是重要因素。在失去了“免费”优势后,以微信和支付宝为代表的移动支付如何与线下银行竞争?免费终结移动支付的辉煌众所周知,移动支付迅速崛起,成为金融领域生猛的力量,并且让银行忌惮三分,“免费”政策功不可没。随着微信支付和支付宝免费服务的终结,移动支付的辉煌时代也将过去。接下来,移动支付与银行的真正较量也拉开序幕。准确地说,以微信支付和支付宝两大移动支付平台,与线下银行现在可以说站在同一起跑线上。不可否认,微信和支付宝入驻了线下很多商家,甚至街边卖菜的小商贩都能熟练的使用微信或支付宝收款,这给人们生活带来的诸多便捷。


随着收费靴子的落地,移动支付的优势会被线下银行淡化。如果说当年微信和支付宝祭出的免费大旗是大势所趋,那么最近一年多来银行推行的免费政策可以看成是对移动支付行业的反攻。去年微信支付零钱提现开始收费,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五家银行联合宣布,对客户通过手机银行办理的转账、汇款业务,无论跨行或异地都免收手续费。五大行还承诺,对客户 5000 元以下的境内人民币网上银行转账汇款免收手续费。需要说明的一点是,客户通过网卡银行汇款额度只要不超过5000,不论多少笔都是免费的。这样一来,用户如果需要汇款2万元,可以分多次进行汇款,这样就能享受汇款免费的政策。眼下,微信支付对信用卡还款进行收费,无疑会加速用户的流失。信用卡还款服务收费后,微信支付已经没有什么优势。通常情况下,很多信用卡可以关联借记卡自动还款,跨行也没有手续费,而且到账时间很快。使用微信支付为信用卡还款,高峰期会出现到账延迟的情况。加之微信支付信用卡还款服务需要收费,银行的信用卡还款服务免费,用户自然会选择银行。客观地说,微信支付和支付宝相继推出收费服务,这是移动支付行业的分水岭。前期打出免费的旗号,聚拢了大量用户后,线下的支付场景也被各大移动支付平台瓜分。诚然,微信支付和支付宝两家近乎垄断了国内移动支付市场,但移动支付市场下一阶段的竞争,不是移动支付平台间的竞争,而是移动支付与银行的对决。从市场份额和应用场景来看,微信支付和支付宝似乎占据优势。可移动支付平台们不要忽略一点,无论微信支付还是支付宝,资金需要从银行获取,没有自成体系。一旦银行卡移动支付的资金来源,这场仗移动支付必输无疑。写在最后:眼下,以微信支付和支付宝为代表的移动支付,服务收费是趋势。与此同时,线下银行不断调整第三方支付的转账限额,并将一些基础服务免费,这会影响移动支付的生态。可以肯定的一点就是,移动支付最终会沦为小额金融服务,补充线下银行的不足,所谓干掉银行不过是一句无厘头的空话。



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